Wong Chak Fai, un richissime homme d’affaires se fait sauver d’un kidnapping par l’officier Chung Wai Ching. Ce dernier découvrira un peu plus tard que l’homme d’affaires s’avère être en réalité un être abject qui maltraite son entourage et même le fils de Chung Wai Ching qu’il...
En Chine, dans les années 60, le diplomate français René Gallimard tombe amoureux d'une chanteuse d'opéra, Song Liling, mais Song n'est pas du tout ce qu'il pense.