La saga des frères Chang reprend là où le premier volet l'avait laissée. Jian-Wa a quitté Los Angeles après un gangfight qui a impliqué son frère Wago. De retour à Los Angeles, ce dernier, devenu ganster, profite de sa nouvelle vie...
James, un jeune garçon placé dans un orphelinat après le suicide de sa mère est adopté par le postier d'un petit village anglais. Graham Holt est un postier gallois reclus qui vit avec son père en phase terminale. Conscient qu'il sera bientôt seul, Graham décide d'adopter un fils, mais...
