Atteint d'amnésie partielle, l'ex-agent de la CIA John Portland doit, pour démanteler le plus gigantesque trafic de drogue des annales du crime, recourir aux services d'Elmo Freech, un détective privé. Un authentique bulldozer. Mais, en dépit d'une grande puissance de feu et de quatre poings...
Patrick, boxeur raté, décide de rejoindre son cousin à Narbonne. Le hasard le met sur la route de Nathaniel, petit escroc dont les arnaques se terminent toujours mal. Après une cuite mémorable, les deux inconnus décident de faire la route ensemble...
La quiétude de Pioneertown, petite bourgade au cœur du désert californien, est brutalement interrompue par une série de meurtres abominables et une terreur sans nom s'empare de la population à chaque pleine lune. Impuissante, la police finit par redouter l'existence d'une créature...
