Edward Douglas, envoyé par l'ONU pour négocier un traité de paix en Asie, est victime d'un accident d'avion. Il est sauvé par Montgomery, jeune savant qui accompagne sur un bateau une mystérieuse cargaison d'animaux vers une île perdue dans l'océan. Arrivé à bon port, le jeune homme...
Depuis 20 ans, Frankie sert de larbin à Sal, un petit truand sans envergure, qui le traite comme un moins que rien. Jamais Frankie n'a eu assez de cran pour se révolter, jusqu'au jour où il tombe amoureux de Margaret, une prostituée qui tourne des films pornographiques pour le compte de Sal....
