Au bout de 28 ans, un père et son fils, qui ne se connaissent quasiment pas, empruntent l'ultime chemin du pardon dans ce drame intimiste avec Matías Mayer et Óscar Martínez.
Lorsque son frère aîné Thaddeus est mystérieusement kidnappé par le Spellbinder, Lydia, 11 ans, part à sa recherche dans la mer brumeuse. Récupérée par l'équipage d'un vaisseau volant, le Dolphin, Lydia devient l'apprentie d'Ambrosia, un Stargazer. Ambrosia tente de retrouver d'autres...
Birahima, orphelin guinéen d’une dizaine d’années, raconte avec ironie comment il est précipité dans la guerre en tentant de rejoindre sa tante au Libéria. Yacouba, un homme douteux, le convainc de devenir enfant soldat, tandis qu'il devient grigriman et féticheur parmi les combattants....
Johan, 19 ans, et sa mère vivent dans une réserve tropicale consacrée aux crocodiliens. Le père de Johan les a quittés quand il était petit, alors la mère a pris un crocodile albinos comme père de substitution pour Johan. Aujourd'hui adulte, Johan rencontre une jeune femme, Arumi, 23 ans....
