Cet étonnant film publicitaire, réalisé en 1938 pour les postes de radio Philips, est l'œuvre d'un précurseur génial de l'animation : George Pal. Il y utilise les marionnettes de son invention, les « Puppetoons », composées de nombreuses parties interchangeables en bois et filmées image...
Rosalie est une véritable technophile. Elle s'est fait livrer un phonographe qui possède des pouvoirs magiques. Partout où elle le fait fonctionner, le mobilier se met à danser, tout tourne, tout bouge.
Dans l'univers de Nätwëaria, Hanor, prince de Pelenoria, part à la recherche de l'héritier des Elfes afin de lui remettre l'épée Sélémeraude, symbole de royauté. Sa quête le fera passer par bien des épreuves, et mettra sur son chemin Jehannur, son écuyer, Drorim, Nain forgeron, Yashi,...
