Mickey est dans son laboratoire et prépare d'après un vieux grimoire de Recettes anciennes, une potion de courage. Il mélange quelques ingrédients et décident de faire un test sur un moucheron pris au pièce dans une toile d'araignée. Aspergé de potion, le moucheron devient fort, se libère...
Dans son laboratoire, le savant docteur Tube expérimente une poudre qui décompose les rayons lumineux et, ce faisant, altère la vision et l'apparence physique des êtres.
chasseurs blancs méchants testent leurs armes de guerre des germes à l'aide d'animaux sauvages en Afrique ... jusqu'à ce qu'ils courent dans Jungle Jim.
Bugs Bunny est trop dur pour remarquer qu'une tempête de pluie a inondé son trou de lapin et a envoyé son matelas flottant en aval vers le château d'un scientifique malin qui a besoin d'un cerveau pour son monstre mécanique. Bugs essaie de s'échapper et de sauver son cerveau des griffes de...
Dans un château éloigné de tout regard, un docteur est parvenu à donner vie à une créature recomposée de cadavres, mais celle-ci ne semble pas lui suffire...
