Un savant fou déploie son plan machiavélique : se transformer en poisson-chat mutant et se venger de ceux qui l'ont repoussé. Ses plans échouent et il tente de kidnapper une jeune femme nubile pour la transformer de la même manière et ainsi se reproduire.
Dans son laboratoire, le savant docteur Tube expérimente une poudre qui décompose les rayons lumineux et, ce faisant, altère la vision et l'apparence physique des êtres.
La charmante épouse du chirurgien Don Brandon est décédée dans un accident de voiture. Motivé par sa perte, le Dr Brandon commence à faire des expériences pour ressusciter les morts.
Dans un château éloigné de tout regard, un docteur est parvenu à donner vie à une créature recomposée de cadavres, mais celle-ci ne semble pas lui suffire...
