Azales Springs est une petite ville extrêmement conservatrice au sud des États-Unis. Là-bas, ce sont les riches femmes mariées du country club qui font la loi. Or celles-ci ne sont pas ravies de devenir bénévoles dans le nouvel hospice réservé aux malades du Sida.
Mathan a 17 ans et lutte contre sa sexualité et ses sentiments pour son ami François. Pendant deux étés, avec ses amis François et Virginie, il tente de découvrir ses désirs, de faire face à l'homophobie et de surmonter la peur de ne pas être accepté tel qu'il est.
Parce que toute sa famille avait renié son cousin qui, lui aussi homosexuel, est mort d'une hépatite, Laurent n'ose encore rien dire à ses parents même s'il assume parfaitement son homosexualité. Il vit avec sa meilleure amie Carole, qui se fait passer pour sa petite-amie afin que ses parents...
Pauline c’est l’histoire d’une jeune fille qui raconte face à la caméra son enfance joyeuse dans une petite ville de province et la révélation publique et infamante de son homosexualité.