Sylvester poursuit Tweety et le poursuit au sommet d'un immeuble. Sylvester tombe du bâtiment (d'abord, il prend des plumes de la queue de Tweety pour l'aider à voler, mais Tweety les reprend), s'écrase sur le trottoir (qui craque) et meurt. L'esprit de sa première vie s'approche de deux...
Holly retourne dans sa ville natale pour réaliser une émission spéciale de Noël avant sa promotion en tant que présentatrice de télévision, mais elle doit d'abord affronter Satan Claus et à une enfance horrible.
En 1948, un dégénéré désespéré erre dans la jungle et rencontre le diable. Il fait un pacte avec lui où il exige de lui de se transformer périodiquement en bête laide qui ne peut pas être arrêtée...
