Lucifer est poursuivi par un archange, tous deux étant incarnés. Il se donne la mort pour faire arrêter l'archange pour meurtre. Il revient sur terre aussitôt par la naissance d'un enfant...
Un crime inhabituel et féroce commis par un adolescent armé d'une fronde. Et un motif effrayant: la vengeance. Les médecins ont déclaré que son meilleur ami, Paolino Osti, était décédé de maladie, mais lui, Carlo, savait bien que c'était à cause du sacrilège que Paulinus avait commis...
Un jeune couple parcourt la campagne. Il croise des paysans, conteurs, chanteurs, bergers, fileuses, habitants des villages. Les paroles déclenchent plusieurs récits, dont l'histoire de Branca Flor, basée sur un conte traditionnel.
Un homme démoniaque impose son pouvoir par la magie, terrorise le peuple par des sacrifices et des tortures. Du haut de son château il voit tout, contrôle tout, on l'appelle l'oeil. La fille de l'ancien roi a survécu au massacre des siens. Elle est pour ses fidèles l'espoir de retrouver la...