A Rome, Bruce arrive pour un séjour à la villa Médicis. A l'ombre de Stendhal, des jardins et des oeuvres d'art, il rencontre un garçon qui entre peu à peu dans sa vie, de façon trouble et définitive. Le premier long métrage réalisé , et interprété, par l'auteur de "Ceci est mon corps"...
Metteur en scène et directeur de théâtre, Jan reçoit la visite d’un inspecteur zélé qui a quelques comptes à régler. Le gouvernement vient d'instaurer la censure et son mari a été emprisonné pour avoir publié une tribune sur la liberté de la presse...
Matias et Jeronimo sont les meilleurs amis du monde. Lorsque la mère de Jeronimo les emmène au carnaval, ils sont fascinés par le défilé et les costumes, notamment celui d'un homme dont ils vont voir l'agression homophobe quelques temps après.
Égypte, 2001. Les tribulations sentimentales et sexuelles de Rami, jeune comptable de 26 ans et amateur de danse. Au moment où son compagnon Walid le quitte pour se marier, sa meilleure amie Dalia, féministe érudite, décide daller vivre aux USA, et son fidèle ami Karim, médecin respecté,...