Les comédiens reproduisent la fin du 1er acte de la comédie musicale The Widow Jones (La Veuve Jones), écrite par John J. McNally, avec les dernières répliques (visibles sur le mouvement des lèvres mais non sonores) et l'ultime baiser entre la veuve et Billie Bikes.
Deux jeunes gens partent à la recherche d'une cité mythique où tous leurs vœux seraient exaucés. Mais sur leur chemin, ils ne rencontrent que corruption et folie.
