Un jeune homme, tenté de mettre fin à ses jours, rencontre un retraité qui l'emmène faire une virée au cours de laquelle ils vont croiser, dans un bar, Esperança, qui gagne sa vie en se prostituant.
Durant la Belle Époque, à Paris, Gigot, un clochard muet qui vit dans une cave et que la voisine, concierge de l'immeuble exploite, est la risée des habitants de son quartier. Un voisin, méprisant veut même le faire enfermer dans un asile et fait appel à deux fonctionnaires pour l'y emmener.
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