Après avoir désigné François le chat comme coupable dans sa précédente affaire, Détective Mano apprend que celui-ci est mort dans des circonstances mystérieuses. Lors de son enquête, il rencontre Cluedo, un mendiant, et Cunégonde, une lycéenne, qui deviennent ses associés.
Le cinéaste animalier Gordon Buchanan s'aventure dans les forêts sauvages du nord du Minnesota pour filmer une famille d'ours noirs et faire accepter sa présence. A son arrivée au printemps - et grâce aux conseils du biologiste Lynn Rogers -, Gordon doit apprendre à surmonter sa peur pour...
Après que le trio ait conduit Casper hors de son lit, le fantôme amical rencontre un ours insomniaque. Il demande l’aide du Marchand de sable, mais l’ours semble incurable.