Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.
Des jeunes gens se retrouvent dans un château où le propriétaire leur explique que son ancêtre est responsable de la malédiction qui pèse sur sa famille. Sa fille Katarina aurait été attaquée et violée. Le Comte étant médecin, il aurait tenté de lui redonner la vie...
Le docteur Eduardo Almada s'apprête à épouser la belle Flor quand il apprend que le docteur Krupp a réussi, avec l'aide de ses hommes de main, à s'évader de prison et qu'il vient d'enlever sa fiancée. La jeune femme est en effet la réincarnation d'une Aztèque du XVe siècle et l'infâme...
