Mathilda, 8 ans, a une vision surréaliste de sa famille : sa grand-mère, ancienne sirène qui travaille dans un cirque, sa mère, à l'érotisme débridé, et son père disparu, dont le cœur brisé prend les traits d'un rhinocéros.
Après sa rupture avec sa petite amie, Simon n'arrête pas de pleurer. Comme l'eau jaillit littéralement par tous ses pores, il tente de colmater ses torrents de larmes avec du film plastique et du ruban adhésif.