Une jeune garçon s'ennuie dans un parc pendant que ses parents discutent avec un autre couple. A l'aide d'un crayon et de papier, il va redessiner le monde qui l'entoure.
Silva, un vieux vagabond, arrive avec son baluchon dans un village isolé du Portugal. Il s’installe dans une maison abandonnée et fait la rencontre d’Ana, une jeune habitante. Mais d’étranges crises affaiblissent Silva.
