François retourne dans son village après des années d'absence. Il y retrouve son ami Serge qui, de son mariage avec Yvonne, a eu un enfant trisomique et a sombré dans l'alcool.
Han Byung-tae, qui enseigne dans une académie privée de Séoul, apprend le décès de son ancien professeur et se rend dans le village rural où il a fréquenté l'école primaire. Dans le train, il se remémore les rudes bagarres qu'il avait l'habitude de mener à l'époque.
1933. Un garçon de la ville arrive dans le lieu de naissance de sa défunte mère pour découvrir que les habitants ont été harcelés par la sécheresse, de vieux combats et un couguar. Il s'avère être un pivot dans tous ces domaines.
L'histoire d'un orphelin de père dont la fixation sur un mystérieux inconnu le fait entrer aveuglément dans une tragédie qui va le marquer pour la vie.
