De retour de la quête du Graal, qui fut un échec, Lancelot du Lac retrouve la cour du roi Artus (Arthur). Guenièvre, femme du roi, est restée sa fidèle maîtresse, ce qui fait croire à Lancelot qu'il s'agit de la raison de son échec. Mordred, jaloux, fomente contre lui un plan pour confondre...
Égypte, XIe siècle. Lorsqu'une famine ravage le pays, le prospère royaume andalou de Denia vient en aide au sultan qui, en signe de gratitude, donne à Denia l'objet le plus recherché et le plus convoité de toute la chrétienté.
