Hibino Nagisa a 17 ans et est en deuxième année au lycée. Il vit seul, séparé de ses parents dans la ville balnéaire de Fujisawa à Kanagawa. Il est passionné de surf et travaille dans les bains publics d'un hôtel sur l'île d'Enoshima reliée à Fujisawa. Igawa Shun a le même âge que...
Grand avocat londonien et père de famille, Melville Farr est sur le point d'embrasser une carrière de juge. Il est rattrapé par son passé lorsque " Boy " Barrett, son ancien amant victime de chantage, l'appelle à l'aide. Farr refuse de l'aider, craignant pour sa carrière, et peu de temps...
Dans un quartier de la Havane, David, un étudiant militant du parti communiste est chargé d'enquêter sur les activités transfuges d'un marginal, Diego. Ce dernier, homosexuel et fier de son pays, tombe amoureux de David.
Deux gamines, Jean et Lucille qui ont l'habitude de jouer dans une petite forêt proche, accusent un vieux notable de la cité de leur avoir demandé de danser nues devant lui contre quelques bonbons. La police et la justice vont se mêler de l'affaire pour finalement discréditer les jeunes...