Dans un pays lointain, un garçon rêveur sauve un poisson échoué sur le rivage. Lorsqu'il le lâche dans un bassin d'eau, le poisson se transforme en une magnifique sirène.
Sur des plans de fabrication à la chaîne en usine, d'une réunion syndicale, d'une femme nue, d'étudiants, décalage son/image, polyphonies, commentaires chuchotés qui rappellent les événements révolutionnaires qui ont eu lieu en Grande-Bretagne. Le film, trop impertinent, fut refusé par la...
Une série de courts segments animés, sans dialogue, explore les principaux personnages de la société moderne, tels que le chirurgien plastique, la femme obsédée par la mode, le colporteur de rumeurs, et d'autres, pour aboutir à un commentaire final sur le progrès de la civilisation.
Au travers d'images d'archives, Nicholson raconte l'histoire des véritables Warriors qui ont arpenté les rues de New York dans les années 1970 et la dure réalité de la vie des gangs dans une ville qui semblait s'effondrer.