Alfie rêve de conquêtes féminines. Il va de Siddie, à Gilda, qui depuis attend un bébé. Il y a aussi Lily et l'infirmière du sanatorium. Lily est enceinte à son tour, il organise l'avortement.
Kirk Warren, un ancien espion, doit être exécuté parce qu'il a essayé de voler un million de dollars. Mais il est sauvé par le colonel Smithson parce que Sir Wilcox a préparé une mission pour lui. Warren doit voler une formule secrète en Suisse et essayer d'exposer l'identité réelle de M....
Une petite ville du Texas en pleine croissance, remplie de personnages étranges et musicaux, célèbre son cent cinquantenaire et converge vers un défilé local et un spectacle de talents.
