1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à la campagne avec ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et pleine de grâce.
Larry Talbot est de retour dans son pays, où il est accueilli par son père, le châtelain Sir John Talbot. Il y fait la connaissance de Gwen Conliffe, qu'il accompagne le soir même à une fête donnée par une troupe de bohémiens. Là-bas, une jeune fille, Jenny, est attaquée peu de temps...
Un savant fou déploie son plan machiavélique : se transformer en poisson-chat mutant et se venger de ceux qui l'ont repoussé. Ses plans échouent et il tente de kidnapper une jeune femme nubile pour la transformer de la même manière et ainsi se reproduire.
