Popeye s’assoit pour faire un dessin animé. Il montre les résultats à Olive et ses neveux : c’est un scénario de demoiselle en détresse, avec lui et Olive, avec de la musique live et des effets sonores de Popeye.
Lola, une danseuse de saloon débarque dans la ville de Sant'Anna. La ville est terrorisée par El Diablo, un hors-la-loi qui veut vendre les terres alentours à la compagnie du chemin de fer. Lola va s'engager dans le conflit et aider les villageois à combattre El Diablo.
