Un scientifique fou utilise une armée d'androïdes et un appareil capable de désintégrer le métal pour tenter de voler des micropuces contenant des informations top secrètes. Le gouvernement envoie une belle femme agent pour l'arrêter.
Popeye s’assoit pour faire un dessin animé. Il montre les résultats à Olive et ses neveux : c’est un scénario de demoiselle en détresse, avec lui et Olive, avec de la musique live et des effets sonores de Popeye.