Une pèlerine écossaise très âgée, très usagée sur les épaules, Françoise mène avec son mari Philippe une existence conjugale sans histoires. Le train-train quotidien ne leur apporte plus les "épices" nécessaires à un ménage amoureux. La présence d'un jeune voisin, Marcel, la visite...
À travers les témoignages de professeurs, Abbas Kiarostami rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont dédié leur vie à la transmission, parfois dans des conditions difficiles.
Le voyage à travers les États-Unis de féministes françaises en compagnie de militantes américaines durant l'été 1971. Déjà se dessinent les dissensions entre des mouvements, les difficultés de l'amour libre et la tentation de la lutte armée