Une femme présentant des signes précoces de la maladie d'Alzheimer commence à avoir des rêves lucides et des cauchemars dans lesquels une marionnette Punch vivante a emménagé avec elle et sa famille. Elle découvre que quelque chose de sinistre l'observe à chaque mouvement.
Gilles, un vagabond, arrive dans un village français à la recherche d'un travail. Il obtient rapidement un boulot auprès d'une femme nommée Claude, qui porte une main prothétique, cachant une horrible déformation. Elle lui donne un emploi d'homme à tout faire dans la grande maison où elle...