Au début des années 90, un réparateur de tracteurs chinois entre de façon illégale au Japon à la recherche de sa petite amie Xiu Xiu. Surnommé Steelhead, celui-ci commence à travailler avec son nouvel ami Jie à Shinjuku, un quartier très vivant de Tokyo, en acceptant les petits boulots au...
Taipei, années 1990. Pizza boy JJ rencontre un jour à son ex-petite amie Pony qui poursuit maintenant une relation homosexuelle avec Mimi. Lors de sa première visite JJ cède à la séduction de Pony et lui fait l'amour en présence de Mimi qui est apparemment endormi ... Pony apprécie...