Pendant la guerre entre les adorateurs du soleil et les adorateurs de la lune, Maxus intervient en sauvant le chef de la tribu du Soleil. Il se retrouve plus tard du côté des adorateurs la lune qui font appel à son aide pour kidnapper les femmes de la tribu adverse..
Le héros de ce conte de fées populaire est un jeune prince qui, après la mort de ses parents, part dans le monde. Au cours de ses voyages, il rencontre un cheval magique qui parle et tombe amoureux de la belle princesse Slavna. Sur les conseils de son cheval, il entre en service comme jardinier...
Sir Droopalot et Sir Butchalot (Droopy et Butch) se disputent pour tuer un dragon qui terrorise leur royaume. Celui qui vaincra le dragon va épouser la fille du roi.
Le Roi Arthur et ses sujets ont un problème : le chevalier noir (Sam) leur a volé leur « épée-qui-chante ». Bugs le bouffon est envoyé afin de la récupérer. Pendant que Bugs récupère l'épée, Sam est réveillé par Gerry, son dragon, qui n'arrête pas d'éternuer ; Bugs réussit...