Le shérif sadique d'une petite ville et ses subalternes brutalisent Lisa et la laissent pour morte dans les bois. Mordue par un loup-garou, puis alors dotée de capacités surnaturelles, Lisa pourra-t-elle conserver son humanité tout en assouvissant son désir de vengeance ?
Un groupe de jeunes cinéastes, dirigé par le producteur néophyte Alex Romero, part en repérage dans la campagne de Pennsylvanie. Au fin fond de l'arrière-pays, ils tombent sur une famille de loups-garous et doivent survivre à la nuit.