Quand Cassie fuit une relation abusive et devient la victime d'une comtesse roumaine de 600 ans, adoratrice de la Lune, un enquêteur paranormal d'origine indienne se retrouve pris dans un triangle amoureux mortel avec une femme battue loup-garou.
Samuel, un pianiste talentueux vit avec sa mère. Tout semble être normal mais en réalité, le musicien cache un terrible secret, chaque nuit, Samuel se transforme en un monstre immonde à chaque fois qu'il entend une certaine mélodie...
