Un savant fou transforme son bricoleur simple d'esprit en loup-garou afin de prouver ses théories scientifiques prétendument folles - et sa vengeance exacte.
Samuel, un pianiste talentueux vit avec sa mère. Tout semble être normal mais en réalité, le musicien cache un terrible secret, chaque nuit, Samuel se transforme en un monstre immonde à chaque fois qu'il entend une certaine mélodie...
Le jeune docteur Bernstein rend visite à son collègue Fernandez dans la ferme intention d'épouser sa fille, ce que semble ne pas apprécier le père. Mais l'amoureux semble ignorant d'un affreux secret qui frappe cette famille. Pendant ce temps-là, les meurtres se multiplient dans la région...
