Un savant fou déploie son plan machiavélique : se transformer en poisson-chat mutant et se venger de ceux qui l'ont repoussé. Ses plans échouent et il tente de kidnapper une jeune femme nubile pour la transformer de la même manière et ainsi se reproduire.
Ivan, 5 ans, est mis au bain de force par sa baby-sitter. Une fois dans l’eau, il découvre avec horreur, cachée sous la mousse, une créature effroyable qu’il va devoir affronter.
