Beom-soo tombe amoureux de son fan Hyun-woo et réalise son identité musicale. Le producteur Hee-jin veut que Beom-soo soit un chanteur à succès, mais Beom-soo veut juste faire de la bonne musique.
Le promoteur J. Bricket Armstrong veut acheter toutes les terres de Hondo Valley, mais le rancher Pop Robinson refuse de vendre à cause d'une promesse faite à son fils, mort à la guerre. La vieille ferme étant délabrée et Robinson criblé de dettes, Jack Norman participe au rodéo de Smoky...
À bord du Sea Fisher, un vieux loup de mer raconte la légende de Rockabye Point. Tout avait commencé vingt ans plus tôt. Un ours blanc et le petit pingouin Chilly Willy étaient décidés, l'un et l'autre, à mettre la main sur une montagne de poissons que garde jalousement un chien.
