Après la mort accidentelle de son fils sur un circuit automobile, Edward Milan, un riche industriel, charge son neveu de retrouver son petit-fils, qui vit depuis onze ans dans un orphelinat et dont il vient d'apprendre l'existence. Mais le garçonnet, prénommé Martineau, se méfie de la police...
Un enfant pauvre et orphelin, afin de s'échapper de la maison où il a été placé, se joint à une caravane de marionnettistes pour essayer de trouver sa mère. Bien que vivant dans l'extrême pauvreté, l'enfant a cependant quelque chose qui l'aide à aller de l'avant: sa grande voix. Un...