L'écrivain américain Paul Bowles évoque avec émotion, liberté et non sans humour, le pays où il vit depuis soixante ans, le Maroc. Le film est un va-et-vient entre le passé et le présent, le noir et blanc et la couleur, rythmé par des images d'archives et la propre musique de Paul Bowles.
Gaston Miron est sans doute l'écrivain québécois le plus important de sa génération. Son recueil de poésie L'homme rapaillé, publié en 1970, a été traduit en douze langues. Ce documentaire se veut une fresque esthétique exprimant sa vision du monde grâce à des archives audiovisuelles...