Michael Bachlin est chargé de contacter le général Tuang, responsable du mouvement d'opposition au régime chinois. Dans le train vers Pékin, il revoit une ancienne relation, Danielle Grenier, une espionne qui se cache sous ses activités de chanteuse...
Norbu, un berger tibétain, vit avec son épouse et leur fils dans un petit village. Alors que la famille a de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins, Norbu décide de voler des chevaux. Mais son geste ne restera pas sans conséquences…
