Ce dernier hommage au 90e anniversaire de Les Paul, lorsque des sommités du monde de la musique se sont réunies pour célébrer à l'historique Iridium Jazz Club de New York. De grands moments de plusieurs de ces sessions sont présentés dans cet hommage à l'homme qui a créé un boom sonore...
« It must schwing ! » (Ça doit être génial !) était la devise d'Alfred Lion et Francis Wolff, deux immigrants juifs allemands qui fondèrent en 1939 Blue Note Records, le label de jazz qui abrita des grands noms tels que Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Thelonious Monk, Art Blakey,...
En 1964, Louis Armstrong enregistre son disque le plus vendu, Hello, Dolly! Il a fait diverses apparitions à la télévision, en particulier dans les années 1950 et 1960 - le film enregistré était une émission de télévision en Australie lorsque Armstrong était au sommet de sa carrière.
En 1929, Jacques Paradis, enfant, se révèle doué au piano. A vingt ans, il devient l'un des piliers de la boîte de jazz où défilent les plus grands musiciens de l'époque. On suit à travers le siècle sa passion pour Curly, la chanteuse qu'il ne saura aimer ailleurs qu'à travers la musique.