Jim, jeune pianiste, accompagne sur scène Bill, un vieux trompétiste de jazz ayant toujours refusé d'être enregistré. Jim tombe amoureux d'une femme, Lucrecia, poursuivie par un tueur et se fâche avec Bill à qui il avoue l'avoir enregistré. L 'hiver venu, apprenant que Bill est malade, Jim...
« It must schwing ! » (Ça doit être génial !) était la devise d'Alfred Lion et Francis Wolff, deux immigrants juifs allemands qui fondèrent en 1939 Blue Note Records, le label de jazz qui abrita des grands noms tels que Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Thelonious Monk, Art Blakey,...
En 1929, Jacques Paradis, enfant, se révèle doué au piano. A vingt ans, il devient l'un des piliers de la boîte de jazz où défilent les plus grands musiciens de l'époque. On suit à travers le siècle sa passion pour Curly, la chanteuse qu'il ne saura aimer ailleurs qu'à travers la musique.
Martin, un trompettiste de jazz au style très personnel, refuse tout compromis, que ce soit dans sa musique ou ses relations sentimentales. Passionné et excessif, il est profondément blessé lorsqu'il comprend que Kristina, la femme de sa vie, n'aime que ses prestations artistiques. Voulant...
