Au 17ème siècle, au Japon, des bandes itinérantes de hatamoto (hommes du Shogun) causaient des problèmes dans la nouvelle capitale d'Edo et se battaient constamment avec les habitants de la ville. Le chef de ces impitoyables samouraïs était Mizuno Jirozaemon, qui malgré son rang élevé...
Un subordonné de Heizo Matsumoto (un Yakunin, agent du gouvernement), Ono Juzo, se retrouve déchiré entre ses émotions et son devoir après avoir rencontré une femme. Alors que Heizo s'inquiète pour Juzo, il se penche également sur le fond du problème. Quels choix Juzo fera-t-il et quels...
Lord Oda Nobunaga prend le contrôle de presque tout le Japon et cherche à obtenir l'aide de Magoichi et de ses 3.000 artilleurs mais celui-ci est à la recherche d'une femme dont il est tombé amoureux, alors qu'il n'a vu que ses pieds.
Ne s'étant jamais remis du massacre qui a coûté la vie à sa femme et à sa fille, Blind Wolf refait surface dans sa ville d'origine. Malgré sa cécité, il est déterminé à faire payer le responsable de ces meurtres mais doit aussi se défaire des chasseurs de prime à ses trousses.
