Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.
Ne s'étant jamais remis du massacre qui a coûté la vie à sa femme et à sa fille, Blind Wolf refait surface dans sa ville d'origine. Malgré sa cécité, il est déterminé à faire payer le responsable de ces meurtres mais doit aussi se défaire des chasseurs de prime à ses trousses.