Londres à la fin de années 60... Marco, un étudiant américain talentueux et arrogant, se lie d'amitié avec Timothy, un étudiant en médecine. Timothy admire Marco et ce dernier abuse de cette amitié.
Un hétérosexuel se fait passer pour homosexuel afin de conserver son travail dans le monde de l'art, ce qui n'est pas sans créer de nombreux quiproquos avec sa femme et sa mère.