Entre pulsations des rues de Kingston, fertilité de la Terre Mère et sensuelle spiritualité, une immersion en Jamaïque d’où émerge, en un hypnotique montage, un portrait amoureux des voix et des visages de l’île.
John Carteret, hanté par la mort de Moonyeen, refuse que sa fille Kathleen épouse Kenneth, le fils de son assassin. Après la guerre, Kenneth revient blessé et refuse d’épouser Kathleen par amour pour elle. Comprenant sa douleur, John révèle la vérité à Kathleen et les encourage à vivre...
Gwen est une jeune fille d'à peine 11 ans. Elle habite seule avec ses parents et son chien. C'est une pré-adolescente curieuse, en particulier pour le sexe. Gwen sent que son corps est en plein changement : ses poils poussent, de nouveaux fluides sortent de son corps et des fantasmes lui viennent...