Dans les années 60, un reporter habitué à voyager dans des pays en guerre profite de ses absences pour avoir des maîtresses. Un jour, il rencontre Candice dont il tombe tout de suite amoureux. Sa femme se sent délaissée et décide de le quitter.
Jusque-là paisible, la vie de Frances, écrivain et critique littéraire de 35 ans à San Francisco, bascule quand son époux lui annonce sa liaison avec une autre femme et demande le divorce. Elle est très affectée par cette rupture et, sur les conseils de Patti, sa meilleure amie, elle décide...
Venue du Kansas, Lily James est le dernier mannequin embauché par l'agence de Thomas Callaway, à New York. Malgré ses racines, elle s'adapte très bien à l'univers de la métropole, et parvient très vite au sommet grâce à un travail acharné. C'est alors qu'elle attire l'attention d'un riche...
Tom Wilder, capitaine dans la marine marchande américaine, est capturé et emprisonné par l'armée chinoise au motif qu'il n'est pas communiste. Dans sa cellule, un billet anonyme l'avertit qu'"on" le fera prochainement évader... Une fois dehors, il découvre que ses bienfaiteurs ne sont autres...
Julio, petit-fils préféré de Madariaga, vit une liaison avec Marguerite, épouse de Laurier. La 1ère Guerre mondiale éclate, Julio meurt au front face à son cousin von Hartrott, tandis que Marguerite devient infirmière.