Un escroc s'empare d'un tableau, puis tente de faire croire à son associé qu'il a brûlé dans un incendie. Mais la rencontre d'une jeune artiste le remettra dans le droit chemin.
Jim, jeune pianiste, accompagne sur scène Bill, un vieux trompétiste de jazz ayant toujours refusé d'être enregistré. Jim tombe amoureux d'une femme, Lucrecia, poursuivie par un tueur et se fâche avec Bill à qui il avoue l'avoir enregistré. L 'hiver venu, apprenant que Bill est malade, Jim...
