Au décès de sa mère, le jeune Henry se rapproche de sa séduisante mais perturbée voisine, Ana. Elle l'initie à la toxicomanie au même moment où la crise des opioïdes se propage au sein de leur petite ville.
La réserve indienne de Kidabanesee, au Canada. C'est ici que vivotent Silas Crow et Frank Fencepost, dans l'attente d'une place d'apprenti mécanicien. La sortie de prison de leur ami Gooch après trois ans de détention et la visite de la grande soeur de Silas accompagnée de son mari blanc ne...