Céleste a 19 ans et est toxicomane. Admise dans un centre de désintoxication, elle y arrive en manque, le même jour que Sihem, plus âgée, secrète, refusant tout contact. Malgré leurs différences, Céleste finit par briser la glace. Les deux jeunes femmes se lient d'amitié et deviennent...
Arthur et Gerrie Mason habitent la banlieue chic de New-York. Ils découvrent un beau jour que leur fille Maxie, âgée de 16 ans, jusqu'alors irréprochable, prend du LSD. Arthur, vantard autosuffisant, soupçonne immédiatement son fils de 17 ans d'avoir drogué sa sœur et le chasse de la maison.
Jim, jeune pianiste, accompagne sur scène Bill, un vieux trompétiste de jazz ayant toujours refusé d'être enregistré. Jim tombe amoureux d'une femme, Lucrecia, poursuivie par un tueur et se fâche avec Bill à qui il avoue l'avoir enregistré. L 'hiver venu, apprenant que Bill est malade, Jim...
