Kati, un jeune mannequin, se rend en voiture à une fête célébrant l'anniversaire de sa soeur cadette, Céline. Tanja, la meilleure amie de Kati, et quelques filles veulent faire la fête et installent à cet effet un campement près des bois. Alors qu'elles sont en train de préparer la fête,...
Dans un hangar désaffecté, une foule danse à l’unisson, secouée par 145 BPM de musique techno. Parmi elle, Dustin, jeune transgenre, et sa bande : Félix, Raya et Juan. Au fur et à mesure que la nuit s’étire, l’hystérie collective se mue en mélancolie douce, et l’ivresse en manque...
Le Caire, 1990. Noubi, un jeune égyptien à la peau trop blanche à son goût, enrage de porter un prénom qui le désigne comme "le Nubien", le Noir. Né dans une famille chrétienne, il est communiste et veut donner toute sa fortune au parti.