Ricardo Papa a des aspirations artistiques mais doit travailler comme petit dealer pour survivre. Dans l'hôtel Boyd, un immeuble délabré du quartier de Tenderloin à San Francisco, il se lie d'amitié avec Lattie Fleming, une jeune fille de 13 ans, mais apprend rapidement que sa vie est menacée...
Hendrix rêve de percer dans le monde du hip-hop mais, pour l'instant, il descend en spirale dans un labyrinthe de crimes et de pauvreté. Jusqu'au jour où il rencontre Doc, un vieux poète encore hanté par son passé durant la loi martiale. Pourront-ils s'entraider et éviter d'être avalés par...
Chris, rockstar las des tournées et de sa vie de bohème, met fin à sa carrière et rentre chez son père à Pittsburgh, sa ville natale. Il y fait la connaissance de Lynn, jeune femme avec qui il vit une romance passionnée, jusqu'à ce que sa propre irresponsabilité vienne remettre leur...